Produsen Tepung Panir (BBRC) Mau IPO, Incar Dana Rp 61,2 M

Jakarta, Kabarberita Indonesia – PT Raja Roti Cemerlang Tbk berencana untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dana segar yang dibidik sebesar-besarnya Rp61,21 miliar.

Berdasarkan prospektus, Perusahaan produsen tepung roti atau breadcrumbs ini akan melepas sebanyak-banyaknya sebesar 291.500.000 lembar saham atau mewakili maksimal 30,01% dari jumlah seluruh modal ditempatkan.

Perseroan menetapkan harga penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp 200-210 prr saham. Artinya, perseroan akan menerima dana segar sebanyak-banyaknya sebesar Rp 61,21 miliar.

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegang saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Pada aksi korporasi ini, calon emiten dengan kode ticker BRRC telah menunjuk NH Korindo Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selain saham, Raja Roti Cemerlang (BRRC) juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 145.750.000 waran seri I secara gratis bagi pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I.

Adaoun setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk menebus 1 saham perseroan di Rp 210. Total dana dari pelaksanaan waran seri I maksimal Rp 30,60 miliar.

Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO dan pelaksanaan waran akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja.

Sebagai informasi, BRRC akan memulai masa penawaran awal (bookbuilding) pada 18-20 Desember 2024. Sementara masa penawaran umum diperkirakan pada 3-7 Januari 2025, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Januari 2025.

(fsd/fsd)

Next Article


Resmi Melantai Di BEI, Saham Emiten Burung Walet (Nest) Terbang 35%